Industries auxiliaires du Vietnam : le passage de l'assemblage à la fabrication, les opportunités de localisation dans le cadre de la restructuration des chaînes d'approvisionnement.

Quand le « Chine +1 » rencontre la zone de turbulences du « Made in Vietnam »

Lors d'un forum à Hô Chi Minh-Ville en juillet, l'avenir de l'industrie auxiliaire vietnamienne a été clairement placé sous les projecteurs. Cette économie longtemps considérée comme un « atelier d'assemblage » tente de se défaire de cette étiquette et de prouver qu'elle peut évoluer d'une usine à tournevis vers un véritable moteur manufacturier.

Les données montrent qu'au cours des cinq premiers mois de 2026, le Vietnam a attiré 24,81 milliards de dollars d'IDE, soit une augmentation spectaculaire de 34,9 % par rapport à l'année précédente, et l'industrie manufacturière et de transformation a attiré 8,06 milliards de dollars. Sur la même période, le commerce total a approché 496,7 milliards de dollars, avec des exportations de produits électroniques, d'ordinateurs et de composants atteignant 63,5 milliards de dollars et des machines et équipements pour 30 milliards de dollars. Cependant, l'autre face de la médaille : d'importantes importations de produits intermédiaires et de composants – rien que pour les ordinateurs, les produits électroniques et leurs pièces détachées, le montant des importations s'est élevé à 6,62 milliards de dollars – révèlent la fragilité de la chaîne d'approvisionnement locale.

« L'industrie auxiliaire n'est plus un secteur manufacturier subsidiaire, mais la base de l'autonomie industrielle, de l'amélioration de la compétitivité et de l'intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. » Cette déclaration de Cao Thi Phi Van, directrice adjointe du Centre de promotion de l'investissement et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, illustre l'anxiété du Vietnam face à sa transformation.

Plan directeur : le bond de 10 % à 45 % de la localisation

Le gouvernement vietnamien a clairement pris conscience de l'urgence du problème. Le plan de développement de l'industrie auxiliaire pour la période 2026-2035 fixe des objectifs ambitieux : porter le taux de localisation moyen des secteurs clés d'environ 10 % actuellement (exemple des parcs de haute technologie) à 40-45 % d'ici 2030 ; d'ici 2035, la plupart des secteurs de l'industrie auxiliaire devront posséder des capacités technologiques avancées et participer profondément aux chaînes de valeur mondiales.

À Hô Chi Minh-Ville, locomotive économique du pays, le taux de localisation du parc de haute technologie de Saigon a doublé, passant d'environ 10 % en 2010 à plus de 20 %, mais il reste une marge de progression considérable. Le parc a attiré 26 projets d'industrie auxiliaire, pour un investissement total de plus de 512 millions de dollars. Pourtant, comparé au volume massif des importations, ce n'est qu'un début.

Barrières de certification : le ticket d'entrée dans les chaînes d'approvisionnement mondiales

Pour les PME vietnamiennes qui souhaitent pénétrer les chaînes d'approvisionnement des multinationales, la certification est un seuil incontournable. Nguyen Ngoc Dang Khoa, directeur général adjoint de la société de mécanique de précision SMC Phu My, souligne qu'au-delà des normes générales comme l'ISO 9001 et l'ISO 14001, les entreprises doivent également obtenir des certifications spécifiques à leur secteur, telles que l'IATF 16949 pour l'automobile, l'AS9100 pour l'aéronautique et l'ISO 13485 pour les dispositifs médicaux. « Ces certifications ne sont pas seulement une exigence des clients, mais aussi un cadre garantissant la cohérence de la qualité des produits entre différentes usines. »

Cela reflète le coût caché de la modernisation de l'industrie auxiliaire : des cycles de certification longs, des frais élevés et une évolution rapide des normes techniques. Pour la plupart des PME manquant de capitaux et de talents, cela pourrait devenir un fossé difficile à franchir.

« Fenêtre d'opportunité » sous le prisme géopolitiqueTEXTE À TRADUIRE :

Un consensus s’est dégagé lors du forum : les chaînes d’approvisionnement mondiales se restructurent sous l’effet de la géopolitique, de la transition verte et de la révolution numérique, créant ainsi une opportunité historique pour le Vietnam. La stratégie « Chine + 1 » pousse les entreprises multinationales à accélérer le transfert d’une partie de leurs capacités de production vers l’Asie du Sud-Est, et le Vietnam est l’un des principaux bénéficiaires. Mais l’opportunité ne dure pas : le simple assemblage et la transformation ne peuvent soutenir une croissance à long terme ; il faut maîtriser la production de composants, de matériaux, de technologies et de normes de qualité.

L’Association des industries auxiliaires de Hô Chi Minh-Ville (HASI) a signé trois mémorandums stratégiques lors du forum : avec le Centre de soutien au développement industriel national pour améliorer la compétitivité des entreprises et créer une base de données industrielle ; avec l’Association des entreprises Belgique-Luxembourg-Vietnam pour explorer le marché européen ; et avec le groupe MISA pour promouvoir la gestion numérique. Ces coopérations reflètent une approche « écosystémique » — une seule entreprise a du mal à percer, nécessitant la synergie du gouvernement, des associations, des institutions financières et des multinationales.

La leçon chinoise : le Vietnam peut-il reproduire le modèle de Dongguan ?

En regardant l’essor du delta de la rivière des Perles en Chine, son noyau était d’attirer les investissements étrangers, de cultiver un réseau de fournisseurs locaux, et finalement de former un écosystème industriel complet. Le Vietnam tente de reproduire cette voie, mais se heurte à deux différences clés :

1. Profondeur technologique : la Chine a rapidement bénéficié de retombées technologiques après les années 2000, tandis que le Vietnam dépend encore fortement des composants importés (puces, pièces de transmission de précision). Ses industries auxiliaires se concentrent surtout sur l’usinage simple et l’assemblage électronique, avec une faible valeur ajoutée technologique. 2. Taille du marché : la Chine dispose d’un vaste marché intérieur, offrant aux fournisseurs locaux une marge d’expérimentation et d’itération. Le marché intérieur vietnamien est relativement étroit, obligeant les entreprises à être compétitives à l’exportation dès le départ, ce qui impose des exigences élevées en matière de qualité, de coûts et de certification.

Cependant, le Vietnam a aussi ses avantages uniques : des coûts de main-d’œuvre plus bas, des infrastructures en amélioration constante, et une « position neutre » qui lui évite de s’impliquer dans les frictions commerciales entre grandes puissances. La clé réside dans la capacité du gouvernement à résoudre, sur le plan de la mise en œuvre des politiques, les problèmes de « dernier kilomètre » tels que le financement difficile des PME et la formation technique insuffisante.

Deux voies pour l’avenir

En regardant 2026-2035, les industries auxiliaires vietnamiennes pourraient diverger :

• Scénario optimiste : la planification gouvernementale se concrétise, des clusters industriels comme Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Haïphong forment des réseaux de fournisseurs spécialisés, le taux de localisation se rapproche progressivement des objectifs, et le Vietnam devient un centre d’approvisionnement secondaire pour les industries mondiales de l’électronique, de l’automobile et de la mécanique.
• Scénario pessimiste : les barrières de certification et de financement entravent la mise à niveau des PME, les entreprises étrangères continuent de dépendre des intrants importés, le taux de localisation stagne sous les 20 %, et le Vietnam tombe dans un « verrouillage à bas et moyen niveau ».

Les informations diffusées lors du forum actuel penchent vers l’optimisme, mais les actions doivent encore rattraper les paroles. Comme l’a dit un expert participant : « La transformation numérique, les données et l’intelligence artificielle deviennent de nouveaux avantages compétitifs, pouvant aider les entreprises à améliorer la productivité, réduire les coûts et répondre aux normes internationales. » Mais pour transformer ces concepts en résultats concrets dans les usines, le Vietnam doit encore surmonter de nombreux obstacles.Post-scriptum : Cet article est basé sur le rapport du Forum de l'industrie auxiliaire de Hô Chi Minh-Ville du 2 juillet 2026. Les données proviennent des informations publiques du ministère du Plan et de l'Investissement du Vietnam et du Département de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville.